top of page
縁ある人を
｢安心｣と｢希望｣に満ちた人生にする。
SERVICE
サービス内容
法人向けサービス
財務コンサルティング業務
財務面からの業務改善、資金繰り円滑化、無駄な資金流失の改善、効率的な税金対策、事業承継までを意識した長期的なサポートをいたします。
リスクマネジメント
法人様の状況に応じた的確な生命保険や損害保険の提案・見直し・アドバイスを行います。
401k（DC）導入のアドバイス
従業員様の退職金準備を行うにあたり、企業型確定拠出年金を活用した退職金準備や従業員様向け定期セミナーを行います。
士業との連携
医師、弁護士、税理士、司法書士、社労士、不動産コンサルタント等と連携しながら、お客様のお悩みを解決いたします。
個人向けサービス
資産相談業務
個々の状況にあわせた資産運用アドバイスや、NISA、iDeCoの活用方法をお伝えします。
リスクマネジメント
お客様の状況に応じた的確な生命保険や損害保険の提案・見直し・アドバイスを行います。
住宅ローン業務
ソニー銀行住宅ローン」や「フラット35」のご融資をお手伝いいたします。 世の中の金利情勢に合わせた金利プランや商品提案をいたします。
ライフプランニング
お客様一人一人にあわせたライフプランニングを行い、課題別の解決策を具体的にご提案します。
bottom of page